又一家券商曲线“上市”!哈高科拟106亿收购湘财证券

2020-01-01 07:14:55 来源:中国证券报 作者:胡雨 上海洗霸凭什么涨停?

  周二哈高科(行情600095,诊股)市场表现强劲,早盘以涨停开盘,盘中涨停板瞬间打开后随即又封死,直至收盘。

  12月30日晚间,哈高科(600095)发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书等系列公告,拟作价106。08亿元收购湘财证券99。73%的股权。

  又一家券商曲线“上市”!哈高科拟106亿收购湘财证券

  哈高科表示,收购将提升公司盈利能力,实现业务转型升级,同时也使湘财证券“曲线”登陆资本市场

  “曲线上市”

  根据公告,哈高科拟通过发行股份的方式购买交易对方新湖控股、国网英大、新湖中宝(行情600208,诊股)、山西和信、华升集团、华升股份(行情600156,诊股)、电广传媒(行情000917,诊股)、钢研科技、大唐医药、可克达拉国投、黄浦投资、中国长城(行情000066,诊股)、长沙矿冶、深圳仁亨、湖大资产、湖南嘉华持有的湘财证券合计99.73%股份。湘财证券剩余0.27%股份为青海投资所持有,但目前已被司法冻结且不能及时解除,故无法进行收购。

  同时,哈高科拟向不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金,发行数量不超过发行前公司股本总额的20%,募集资金拟用于增资湘财证券、支付本次交易各中介机构费用及交易税费。

  中联资产评估集团出具的资产评估报告显示,截至2019年10月31日,湘财证券归属于母公司所有者权益账面值为72。36亿元,评估值为106。37亿元,增值34。01亿元,增值率为47%。此次交易双方最终确认交易作价为106。08亿元。

  与此前置信电气(行情600517,诊股)收购英大证券类似,本次交易也属于同一实际控制人旗下公司间收购。根据公告,本次交易前,新湖集团为哈高科的控股股东,哈高科的实际控制人为黄伟;本次交易后,新湖控股及其一致行动人新湖中宝、新湖集团合计将持有哈高科超过50%的股份,新湖控股将成为哈高科的控股股东,哈高科的实际控制人未发生变化,仍为黄伟。

  湘财证券股权结构

  又一家券商曲线“上市”!哈高科拟106亿收购湘财证券

  图片来源:哈高科公告

  哈高科表示,通过本次资产重组,将行业前景良好、盈利能力较强的优质金融资产注入上市公司,提升上市公司盈利能力,实现业务转型升级,有利于上市公司未来的可持续发展。

  公告称,一方面,上市公司将重点围绕证券服务业,抢抓机遇推进证券业务快速健康发展。另一方面,湘财证券进入上市公司体系,将有助于湘财证券夯实传统优势业务基础的同时,拓宽融资渠道增强净资本实力,持续提升专业服务能力,增强盈利能力和抗风险能力,促进证券业务可持续健康发展。

  从冲刺IPO到谋求被收购

  作为一家1996年即成立的湖南省老牌券商,湘财证券谋求“上市”意愿十分强烈,近年来公司也采取了一系列运作,但过程并不顺利。

  2014年,湘财证券登陆新三板,次年便被上市公司大智慧(行情601519,诊股)看中,拟作价90亿元收购,但在2015年5月,大智慧被立案调查,监管部门指出其存在虚增收入行为。2016年2月,大智慧撤回重组申请,湘财证券首次上市计划失败。

  2017年2月16日,湘财证券发布公告称,公司已收到湖南证监局的辅导备案函,公司进入IPO辅导阶段,上市辅导券商为中信证券(行情600030,诊股)。当年3月6日,公司正式公布首次公开发行股票并上市方案。2018年5月2日,湘财证券从新三板摘牌。

  然而截至目前,湘财证券仍在排队中。

  2019年6月18日,哈高科发布公告,公司拟以发行股份方式购买新湖控股等股东持有的湘财证券股份,并同时募集配套资金。不难看出,湘财证券选择了排队上市同时谋求被收购“曲线上市”的两手准备。

  根据哈高科发布公告,目前湘财证券共有4家业务分公司、6家区域分公司和61家营业部,截至2019年10月31日,公司总资产合计270。81亿元,其中负债合计198。44亿元,所有者权益合计72。36亿元。

  2019年1-10月,湘财证券实现营业收入10.77亿元,实现归属于母公司所有者的净利润3.38亿元。本次交易后,湘财证券将作为哈高科子公司纳入合并报表,其经营业绩无疑将使得上市公司资产质量、财务状况、盈利能力等方面得到明显提升。

  又一家券商曲线“上市”!哈高科拟106亿收购湘财证券

  条条道路通A股

  近年来券商上市步伐持续加速,仅今年以来便有红塔证券(行情601236,诊股)、华林证券(行情002945,诊股)完成发行上市,中泰证券、中银国际IPO过会。但排队IPO周期长、难度大,因此一些券商开始另辟蹊径,通过“曲线上市”的方式登陆A股。

  多年前,海通证券(行情600837,诊股)、国金证券(行情600109,诊股)、东北证券(行情000686,诊股)、国海证券(行情000750,诊股)等通过借壳的方式登陆资本市场,彼时一度掀起证券公司借壳上市的热潮,但此后被叫停,催生券商寻找其他上市路径。

  2015年安信证券“借道”中纺投资上市,即通过同一控制人名下资产装入方式实现上市,此后逐渐被多家券商所借鉴。据不完全统计,已通过这一方式上市的券商包括江海证券(借道哈投股份(行情600864,诊股))、华创证券(借道华创阳安(行情600155,诊股))、中山证券(借道锦龙股份(行情000712,诊股))、五矿证券(借道五矿资本(行情600390,诊股))等。

  就在不久之前,12月25日,证监会审议通过置信电气并购英大证券96.67%股权事项,英大证券也是通过这一方式实现上市。此次哈高科通过收购将湘财证券装入上市公司,又是上述“曲线上市”的典型案例。

关键词阅读:哈高科

责任编辑:李欣 RF12607
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
下一个万亿大市场!寻找中国“特斯拉” 细分龙头全梳理(附名单)

2020-02-29 08:33:15来源:数据宝

A股近200家上市公司业绩爆雷 华谊兄弟再亏40亿

2020-02-29 14:24:50来源:中国基金报

全球股市暴跌带崩A股!这轮危机不太一样!

2020-02-29 07:36:25来源:证券市场红周刊

信贷凶猛!“新四万亿”正在路上 历史会否重演?

2020-02-29 07:21:40来源:米筐投资

去年业绩大增18倍 星期六也阻止不了“星期六”了 公司这样回应

2020-02-29 07:22:35来源:e公司官微

卫健委发《通知》力挺 医疗信息化再迎政策利好

2020-02-29 09:14:31来源:大众证券报

风水轮流转 利好助推下这一板块有望成为新龙头

2020-02-27 16:40:41来源:金融界网站

大涨就减持?春节后200余上市公司披露减持计划 个别公司操作很“奇葩”

2020-02-29 15:59:25来源:中国证券报

5G网络建设、产品上市检测获绿色快速通道 老题材重回风口(股)

2020-02-29 09:04:17来源:金融界网站

任泽平:从2019年统计公报看中国未来--长风破浪正当时

2020-02-29 08:38:50来源:金融界网站

全球股市循环暴跌 美股5天蒸发逾8万亿美元!好消息是多只科技股大反弹 它已翻红

2020-02-29 07:22:05来源:e公司官微

辽宁成大拟分拆成大生物科创板上市 两路资本已率先布局

2020-02-29 07:59:55来源:每经牛眼

下周看点:关注二月宏观经济数据 23家公司将披露年报

2020-02-29 08:48:17来源:大众证券报

中金申请回A:拟发行4.5亿股上交所上市 至少七大看点

2020-02-28 21:50:43来源:财联社

中金公司计划A股发行上市 第13家“A+H”券商呼之欲

2020-02-29 14:23:13来源:中国证券报

【龙头精讲】上海洗霸今天凭什么涨停?

2020-02-28 20:12:22来源:暴走A股

A股头条:证监会核发3家IPO批文 茅台遭北向资金净卖出12.45亿元

2020-02-29 06:59:13来源:金融界网站

浙江批准铁路工程总投资270亿元 这两股成关注焦点!

2020-02-29 09:01:12来源:金融界网站

3月份130家上市公司限售股解禁 六家解禁值超百亿

2020-02-29 08:47:27来源:大众证券报

全球告急口罩成为硬通货 需求爆发式增长口罩股逆市大涨

2020-02-29 07:37:30来源:港股解码

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
今日热门观点
资金流向马上开户

资金查询:

证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
立讯精密47.802.22%74336.88
搜于特3.209.97%71357.57
泰达股份10.3010.04%58638.34
保利地产16.192.27%48652.43
    全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
    研报评级

    资金查询:

    更多>>
    股票简称投资评级最新价目标价
    徐工机械买入4.09--
    格力电器买入38.95--
    上汽集团买入29.15--
    伊利股份买入24.20--
    实时热点
    六合人家 六合人家 香港合六彩三码必中 六合人家 六合人家 六合人家 香港合六彩三码必中 六合人家 赛马会彩票可以玩吗 六合人家